行業特征與需求
隨著中國進入WTO后，國內金融保險行業迅速發展，國外金融保險機構也加速了進入中國市場的步伐，加上人們對金融保險的意識的逐步增強。日益膨大的市場份額，加速了眾多金融保險公司之間的競爭。隨著網絡的普及化，在金融、保險行業中，如何利用現代化網絡技術來實現以客戶為中心的管理與服務理念的課題提到了日程之上。
面對如何始終向客戶提供高水平的客戶服務；如何解決全國各地分支機構的管理；如何解決信息及時性、有效性傳遞；如何降低溝通的隱性或顯性成本，將是金融保險行業需要面對的重要挑戰。所以選擇合適的日常管理的工作平臺，已成為當務之急。
而與同時由于金融保險行業通常機構較龐大，分布地域廣；人數較多，且由于行業的特殊性；因此不僅要求系統能滿足功能方面需求而且對于平臺系統的穩定性、安全性、系統能效方面的要求尤其顯著。
解決方案
勵拓軟件根據金融保險業的實際特點與需求利用匯訊WiseUC組織管理平臺的平臺化、集成化特點，為金融保險行業量身定做了本解決方案。
精確的企業信息共享平臺
金融保險行業對政策、區域、季節等因素的敏感度極高，并且金融保險連鎖網點頒廣泛，并且經營方式靈活多樣，因此企業內部信息采集、發布要求精確、及時。勵拓軟件的企業信息共享平臺是一個強大靈活的、可自由定制的信息發布環境，實現企業內部信息共享、互動，從而為企業迅速對庫存、采購、銷售制定正確的決策和調配奠定基礎。
打造金融保險業的實時溝通交流中心
信息技術的快速發展為用戶提供了越來越多的溝通交流手段，每一項新工具在某種特定的環境下都能大大提高用戶間溝通交流的效率。匯訊WiseUC組織管理平臺中的網絡尋呼這一模塊是強有力的溝通工具。將手機短信、郵件、即時通信、文件傳輸以及傳真等通信工具都整合到溝通交流平臺中，作為中間件被其他功能模塊調用。使用網絡尋呼可以發送即時消息、傳送文檔、發送手機短信，還可以查看消息接收方查閱信息的時間，極大的提高了企業溝通效率，降低了企業溝通成本，是企業必備的溝通工具。并且還提供了電子郵件、博客、網絡會議、內部調查、內部論壇等多種溝通工具加強企業內、外的交流。同時，員工日記、計劃、任務也可以實現企業內部的雙向溝通，解決了集團各個部門、領域之間的溝通問題。
用戶在平臺上進行協同工作時可以根據需要選擇最適用的工具進行溝通交流。通過信息溝通平臺的選擇整合，使生產型企業成為一個產業鏈條的核心，形成暢通無阻的溝通，并使溝通交流成本降到最低。
加強系統數據整合，解決信息孤島問題
然后，在此基礎平臺之上提供的自定義模塊和二次開發工具，通過可視化的工具來自由定義表單、流程、菜單、權限等，形成新的業務模塊，來滿足企業個性化的業務需求。同時還能夠將其他模塊（比如用友U8，或財務報表之類）引入到系統，并能在工作臺上展示，使平臺真正能達到數據流程業務的完全整合，通過這樣的功能，勵拓軟件能把其他系統的數據整合進來。更重要的是，將企業所有的業務數據集成到一起，為高層的決策提供了實實在在的數據和依據。
搭建統一的信息傳遞與知識共享的平臺
集團總部與各地分支機構使用統一的平臺，在系統中虛擬組織機構，精細的化分權限，實現分支機構可以使用自己的業務流程，總部相關人員可分配管理權限，對下屬各分支機構的日常工作進行監督及指導，從而實現對全國的金融保險連鎖網點統一管理的目的。
通過在在平臺中發布您的通知、制度、新聞、辦事指南等并且設立查看權限，您所要傳達的任何信息都能迅速傳達到您的全球各地的移動辦公的同事、分支機構、下上游垂直管理單位。
單位制度、流程、專家技能、經驗知識、工作成果、好的工作方法、工作技巧全部有效的管理起來，隨時隨地全球員工都可以共享，它是您單位最寶貴的資產。
建設靈活的、電子化的工作流程
針對金融保險行業面對新的競爭情況下，在完善內外部管理的同時，不斷推出新的服務項目、新的管理服務模式以適用競爭所帶來的變革。匯訊WiseUC組織管理平臺把流程的各種規則固化下來，讓每個人按規定的流程規則運轉，每個參與流轉的人無需要記憶各種復雜的流轉規則，避免出現用人腦去判斷流程的流向而造成的失誤。同時為其提供了靈活的可根據實際需求定制的電子化工作流程，使之又能適用業務、管理變化的需求。同時大量實例證明，由于電子化工作流所提供監控、催辦等多項實用功能，從而對于金融保險行業實現規范管理、提高效率、降低協作成本方面起到不可估量之作用。后臺的流程定義功能，可以對企業的各種業務流程進行規范，避免人為因素對業務流程的干擾，極大的方便了集團領導對企業內部業務的規范管理。實現遠程申請審批業務流程。
金融保險業通常具有多套業務系統的特點，平臺又能通過電子化工作流作為總線來連接企業內外各種業務相關的異構系統、應用以及數據源，從而把各個既有的孤立的應用象PC的各種零部件一樣接入這個總線，從而構成一個整合的企業業務系統。
造就全新的工作模式改變您的困擾
不在被不斷的敲門聲所打斷思路，下屬的工作進度及時掌握，可訂閱的互聯網資訊，更便于查詢的事務管理、工作任務查詢、反饋、下達。只要每天登錄一次系統，一切便盡在掌握。系統所具有的個人辦公、事務管理、日程協作安排等等功能使這一切其實觸手可及。
構建強大的人力資源
人力資源模塊實現企業人力資源的簡單管理，包括用人申請與招聘、員工勞動合同管理、員工檔案管理、日常考勤、360度/矩陣式考評、員工差旅報銷/日常報銷、薪酬福利管理和員工培訓等人力資源管理的多個方面內容。
基于角色、群組等設置的權限管理加強系統安全性
本解決方案具有相當高的安全性，提供基于個人和群組角色的對數據及應用訪問權限，通過授權/認證、數字簽名、數據及通訊加密、執行及存取控制和口令保護等以及集成了電子簽章等方式，使企業數據始終處于安全控制之中。每個功能模塊所對應的數據庫的操作權限級別和訪問數據庫文檔的權限級別，均可進行相關的設置來保證的安全。
方案特點：
支持全集團分布式部署結構
百萬級大容量部署
支持星型部署
集成IP電話、短信、郵箱系統于一體
與業務系統融合，實現自動登錄
實現各業務系統的消息推送，待辦事宜提醒
實現集團與各地分公司分級授權及分級管理
WEB專家在線及時咨詢
發送即時消息，減少短信費用
IP視頻會議系統
IP語音會議系統
與公司傳統電話融合，實現語音一體化
超大工作組支持
職能部門垂直管理
